Ponieważ Jeremiah wykazuje nieprzeciętny talent do gry w kręgle, Kurdy wykorzystuje to, aranżując płatne zakłady. Właściciel kręgielni, Ernest Sadhole, ma jednak własne plany wobec uzdolnionego przybysza. Jednocześnie w mieście, w którym zatrzymał się tandem obieżyświatów, narasta konflikt między zgorzkniałym, osamotnionym miejscowym pastorem a "boskim" przywódcą osiadłej w okolicy sekty religijnej. Jeremiah i Kurdy znowu mimo woli zostają wplątani w dramatyczną walkę o wpływy i władzę.
