Obrony to agencja rządowa zajmująca się zjawiskami nadnaturalnymi. Niegdyś działał w niej Hellboy, a obecnie najważniejszymi agentami są wodna istota Abe Sapien, pirokinetyczka Liz Sherman czy duch niemieckiego medium Johanna Krausa. Trwa walka BBPO z szybko rozprzestrzeniającym się kultem żab. Agenci Biura osiągają pewne sukcesy, jednak prawdziwe zagrożenie rodem z najgorszych koszmarów dopiero przed nimi. W tym tomie opowieści wnikniemy też głębiej w pochodzenie Abe'a Sapiena, poznamy ożywionego komandosa Bena Daimio i zobaczymy, do czego może doprowadzić żądza władzy pewnego przedsiębiorcy.
